国内资产管理行业经过十多年的发展，经历了不寻常的成长历程。考虑到外部监管政策指引要求，结合该资产管理集团推进业务发展转型，构建金融生态圈，强化数字化赋能，打造核心竞争力的战略发展目标，该资产管理集团于近年开始了新核心系统群的全面规划和建设工作，并于2022年配套启动了客户领域系统升级改造项目。
通过客户领域项目的开发实施，全面支持新核心业务系统建设和周边系统改造工作，围绕客户信息差异化的拓源优采，全面、完整、及时、一致的客户洞察，大数据场景化的商机管理，分析型客户关系管理，移动办公及行销工具智能应用等重点能力提升建设诉求，打造面向信达集团统一客户信息管理、营销管理和客户分析挖掘的综合营销数字化服务平台，全面承接新核心客户领域能力主题和管理咨询项目成果。
针对单一客户和集团客户的分析型客户关系管理要求，结合移动办公及智能行销工具的应用诉求，构建全面、完整、及时、一致、客观且直观的客户洞察管理机制，为一线业务人员提供客户全景信息、营销分析信息及展业支持工具。
单一客户视图：单一客户视图内包括客户概览、基础信息、合作信息、财务信息、资产信息、关联关系、营销信息、行业与区域信息以及风险信息。
集团客户视图：包含客户概览、基础信息、合作信息、财务信息、关联关系、营销信息、风险信息。
标签梳理输出：梳理信达集团内部数据，划分明细，结合安硕征信外部数据综合输出相关标签，应用于客户视图、CRM系统等多个方面。
大数据商机推送：根据信达客户需求，结合特殊领域及企业外部数据，挖掘、筛选分析，输出17类商机企业名单。
移动行销工具：建立客户经理移动行销作业端，以客户管理为核心提供包括事件提醒、我的客户视图查看、商机跟进、智慧纪要、统计分析等一系列移动功能，提升客户经理的销售和服务效率。
经过为期六个月的项目开发目前已实现一期项目上线
单一客户视图、集团客户视图已成功上线部署，助力集团用户完成全面了解企业各类信息，辅助判断决策
已完成该资产管理集团内部标签整合梳理，包含了42个客观标签、74个需求标签及40个评价标签，目前已应用在客户视图中，未来将会接入其他业务系统
大数据商机推送目前已推送商机
移动行销工具目前已实现一期上线
